Z naszym doradztwem Państwa finanse są gotowe na wszystko.
Od dawien dawna ciekawość co przyniesie przyszłość intrygowała ludzi. Co wydarzy się jutro, tego mimo wszystko nikt dokładnie nie może wiedzieć. Kto jednak dzisiaj podejmie odpowiednie kroki, ten spokojniej może spoglądać w przyszłość. Jako jedna z wiodących europejskich firm doradztwa majątkowego pomagamy w tym Państwu – od ponad 40 lat.
Analizujemy dla Państwa bez przerwy rynek finansowy i wyszukujemy ciekawe możliwości. W ramach naszego doradztwa wspólnie z Państwem wyszukujemy rozwiązania z naszego portfela produktów, które dokładnie odpowiadają Państwa potrzebom – w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i tworzenia majątku, zabezpieczenia emerytalnego i mieszkalnictwa własnościowego. Żebyście mogli cieszyć się przyjemnym uczuciem bycia przygotowanym na przyszłość - i spokojnie mogli powiedzieć:
Jutro nadejdzie na pewno.
Praca Doradcy Finansowego opiera się na edukacji finansowej klienta w zakresie:
- zabezpieczania życia i zdrowia
- inicjowania programów kapitałowych i kapitałowo-ubezpieczeniowych na poczet regularnego inwestowania emerytalnego (Prywatne Plany Emerytalne, tzw. III filar)
- pomoc w zrozumieniu dotychczasowego systemu emerytalnego + obsługa obowiązkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE)
- zabezpieczenia majątku (wszelkiego rodzaju ubezpieczenia nieruchomości, ruchomości - np. samochody, firmy, środki trwałe itp.)
- pomoc w zakresie pomnażania kapitału na zainicjowanych Programach Inwestycyjnych
- inicjowane programów regularnego inwestowania dla dzieci na poczet finansowania studiów, lub startu w dorosłe życie dzieci (programy posagowe dla dzieci)
- doradztwo w zakresie wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych (bez zwiększania kosztów) z pomocą programów kapitałowych
- porównywanie ofert instytucji finansowych (OFE, UFK, TFI, III filar, TU, leasingi, giełda, banki)
-i wiele innych rozwiązań
