AgentUbezpieczeniowy. com nr 29552

- utrzymywania kontaktów z klientami - CRM, przypominacz o wydarzeniach takich jak rocznica polisy, koniec polisy, urodziny klienta, umówione spotkania, przypomnienia itp

- bazy danych o

• polisach  życiowych
• polisach komunikacyjnych
• polisach majątkowych
• OFE
• kredytach
• relacjach rodzinnych

- program współpracuje z telefonami komórkowymi i PocketPC

Program składa się z następujących elementów:

• Aplikacja na komputer z systemem Windows
• Przypominacz (działa podobnie jak komunikaty w programie Gadu Gadu)
• Aplikacja na Telefon komórkowy oraz PocketPC, dzięki której wszystkie informacje o klientach są zawsze pod ręką (nie trzeba nawet nosić laptopa na spotkania) - aplikacja ta działa ze wszystkimi telefonamy działającymi pod Windows Mobile lub Windows 2003 SE.

 
Zalety naszego programu:

• Proste prowadzenie bazy klientów (informacje o polisach, funduszach inwestycyjnych, kredytach, relacjach między klientami)
• Możliwość wymiany danych o klientach z innymi agentami
• Rozbudowany kalendarz - przypominanie o spotkaniach, rocznicach polis oraz innych wydarzeniach
• Obsługa zdarzeń zaległych
• Informowanie o nowościach w świecie ubezpieczeń
• Wspołpraca z programem SKYPE - mozliwość dzwonienia bezpośrednio z programu do klientów
• Pilnowanie wszystkich zaplanowanych działań bez potrzeby uruchamiania programu dzięki przypominaczow
• Synchronizacja z Telefonem Komórkowym oraz PocketPC - wszystkie informacje o zdarzeniach oraz klientach dostępne zawsze pod ręką.
  
• Rozbudowany mailing - możliwość wysyłania maili do wybranych klientów (np z danej kategorii, albo mającyh np OFE) bez potrzeby przepisywania adresów email do programu pocztowego.
• Skanowanie dokumentów związanych z klientem bezpośrednio z programu.
• Różnego rodzaju kalkulatory (kalkulator rentowy, kalkulato ochrony, kalkulator finansowy, kalkulator kredytowy)
• Współpraca z programami pocztowymi
• Funkcja obsługi linków - program pamięta linki do stron internetowych, które do niego wpiszemy
• Możliwość importu danych o klientach i polisach z pliku CSV
• Rozbudowane możliwości dostosowywania programu do własnych potrzeb